不創(chuàng )新，毋寧死。自助者天助也。
2011年3月，在北京的一場(chǎng)飯局。為了加速?lài)a(chǎn)化，國內某液晶面板廠(chǎng)的董事長(cháng)約見(jiàn)了一家日企總經(jīng)理，以期尋求合作機會(huì )。
然而日方的態(tài)度卻并不友善乃至輕蔑，他說(shuō)：“這是一個(gè)高技術(shù)含量的精密化工產(chǎn)業(yè)，對員工和生產(chǎn)線(xiàn)工人的素質(zhì)要求很高，所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)只有我們日本做得了，中國人做不了，中國人不守紀律，過(guò)馬路都要闖紅燈，但是有一部分中國人做得了，就是臺灣人。”
飯局自然是不歡而散，但在中國產(chǎn)業(yè)人心里，依靠自己，一定要把液晶做起來(lái)的這顆種子卻開(kāi)始生根發(fā)芽。
僅僅五年多以后，中國液晶面板產(chǎn)量不僅完全蓋過(guò)了日本，也超越了韓國這一液晶面板傳統強國，產(chǎn)量位居全球第一，”預計今年產(chǎn)量將占全球市場(chǎng)的四成，而到2022年將有望超過(guò)50%。
液晶的戰事已經(jīng)結束，在取得全勝戰績(jì)之后，中國顯示面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始將目光投向了另一條戰線(xiàn)，在很多人看來(lái)，這是面向未來(lái)十年的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，那就是OLED。
OLED真的會(huì )迭代LCD嗎？
時(shí)代風(fēng)云變幻。顯示行業(yè)來(lái)到了LCD與OLED交匯的拐點(diǎn)。在這個(gè)岔路口上，常常有人會(huì )質(zhì)疑OLED真的會(huì )取代LCD嗎？電科技認為從技術(shù)本身和產(chǎn)品需求來(lái)說(shuō)是有必要的。
LCD液晶產(chǎn)品在生活中應用廣泛，小至手機大到巨屏電視，在當前顯示領(lǐng)域，LCD始終是一種穩定可靠的顯示屏幕材質(zhì)。其原理是依靠背光層發(fā)光，通過(guò)液晶層控制光的偏振狀態(tài)，最后實(shí)現顯示效果。
而OLED則是依靠自發(fā)光材料，因此不必依靠液晶層和背光模組，而子像素單獨點(diǎn)亮的機制也使其在黑色顯示中直接熄滅，不僅能夠帶來(lái)更強的對比度，還節省功耗。而LCD背光因為是整體控制，因此只能是調節液晶來(lái)遮擋光線(xiàn)，黑色顯得發(fā)灰的同時(shí)功耗也不會(huì )降低。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，相比LCD，OLED產(chǎn)品可以做到更薄、保證更鮮艷的色彩表現、更快的響應速度，更重要的是，它還可以在一定基板材料上實(shí)現柔性面板的彎折特性。
這一切特性都讓OLED在發(fā)展道路上要比LCD更具潛力，雖然OLED本身也具有成本高昂、使用壽命穩定性短等問(wèn)題，但在制作工藝日漸成熟、制造成本下降的情況下，OLED這種本身具有革命性質(zhì)的技術(shù)勢必會(huì )得到更多應用。
另一方面，產(chǎn)品需求的演進(jìn)也加速了OLED投入市場(chǎng)的懷抱。在小屏手機領(lǐng)域，全面屏向折疊形態(tài)變化對屏幕材質(zhì)提出了更高的要求；在大屏TV領(lǐng)域，OLED特性對當下LCD低價(jià)競爭怪圈具有一定的市場(chǎng)提振作用，被視作家電進(jìn)化的下一站。
干柴碰烈火，在OLED大勢愈演愈烈之際，各路屏廠(chǎng)早已高舉大旗預備產(chǎn)能。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計“2020年全球OLED產(chǎn)值規模將達500億美元左右，2025年將繼續攀升至580億美元”。而中國市場(chǎng)規模龐大，潛力需求屆時(shí)也將走向釋放期，國內配套產(chǎn)能與國外傳統屏廠(chǎng)巨頭之間勢必會(huì )有著(zhù)更頻繁的交鋒。
OLED市場(chǎng)已然群雄逐鹿
從液晶時(shí)代走來(lái)的中國廠(chǎng)商對于前沿技術(shù)有著(zhù)更深刻的理解，因此行動(dòng)更為迅捷，短短數年，國內OLED市場(chǎng)早已是群雄逐鹿，各顯身手。
京東方綿陽(yáng)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)順利量產(chǎn)出貨，在此領(lǐng)域，京東方還布局了另外三條6代線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)，分別是成都、重慶、福州G6代線(xiàn)，產(chǎn)能均為48K。在投產(chǎn)時(shí)間段上，京東方成都G6線(xiàn)已經(jīng)在2017年投產(chǎn)，處于爬坡階段，良率逐步提升；重慶G6線(xiàn)和福州G6線(xiàn)規劃投建時(shí)間較晚，按照以往節奏，大約三年才能進(jìn)行點(diǎn)亮。除開(kāi)G6線(xiàn)，京東方早先鄂爾多斯也投產(chǎn)了一條G5.5代線(xiàn)，擁有一定的AMOLED產(chǎn)能。
在對TCL集團拆分剝離出終端業(yè)務(wù)之后，TCL集團業(yè)務(wù)聚焦于半導體面板材料上。華星光電早先布局了G11代超高清生產(chǎn)線(xiàn)(T7)，設計產(chǎn)能每月105K，其中還規劃了一部分噴墨印刷OLED產(chǎn)能，預計2021年開(kāi)始量產(chǎn)。它在武漢布局了一條G6LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)（T4），設計產(chǎn)能45K，主要定位于3-12英寸高分辨率柔性和折疊智能手機用顯示面板。此外，在華星光電其他產(chǎn)線(xiàn)例如G11深圳線(xiàn)（T6）為混合生產(chǎn)線(xiàn)，其中也規劃了一定的OLED產(chǎn)能。
天馬早前就在武漢放出了一條G6 OLED面板產(chǎn)線(xiàn)，并且已經(jīng)預備明年二期投產(chǎn)，設計總產(chǎn)能將達到37.5K片每月。在上海，天馬還規劃了G4.5和G5.5產(chǎn)線(xiàn)，設計產(chǎn)能分別為7.5K和15K。
維信諾旗下有著(zhù)昆山G5.5代線(xiàn)AMOLED線(xiàn)，設計產(chǎn)能15K；而固安G6全柔面板產(chǎn)線(xiàn)的設計產(chǎn)能為30K，目前這兩條線(xiàn)已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)。在去年維信諾在合肥布局了一條全柔AMOLED G6線(xiàn)，設計產(chǎn)能30K每月，預計還需要等待兩三年才能投產(chǎn)。
結合國內眾多屏廠(chǎng)產(chǎn)能，當下OLED領(lǐng)域仍處于爬坡階段，產(chǎn)能釋放期大約在2021年將會(huì )得到初步釋放。根據市場(chǎng)的需求，釋放的產(chǎn)能也將會(huì )在柔性和硬屏之間分野，這意味著(zhù)屏廠(chǎng)不僅僅需要針對OLED這個(gè)大領(lǐng)域進(jìn)行布局，更要從OLED應用落地角度來(lái)進(jìn)行配套。
其中華星光電T7項目規劃的高代線(xiàn)同時(shí)涉足了三方面，超高清分辨率、OLED和大尺寸。在TV市場(chǎng)疲軟的現狀下，這三點(diǎn)對于未來(lái)高端產(chǎn)品有著(zhù)不錯的提振作用，產(chǎn)品差異化十分明顯。此外，在諸如噴墨印刷OLED產(chǎn)能上各廠(chǎng)也都有所涉獵，推進(jìn)技術(shù)降低成本是趨勢，現在比拼的就是誰(shuí)家的節奏能夠把握的更好。
追舊立新彎道超車(chē)
國內的市場(chǎng)潛力也吸引了一部分屏廠(chǎng)巨頭，在下月LGD在廣州部署的G8.5代線(xiàn)即將投產(chǎn)，屆時(shí)將推動(dòng)LGD大型面板月整體產(chǎn)量從290萬(wàn)片增加至400萬(wàn)片，面對龐大的產(chǎn)能壓力，國內廠(chǎng)商在這方面交鋒尚處于弱勢。
目前全球OLED大部分產(chǎn)能為日韓所把持，不過(guò)近年來(lái)大陸面板廠(chǎng)商逐漸發(fā)力，產(chǎn)能提升效果明顯，預計2021年大陸面板制造商將會(huì )占據全球26%的產(chǎn)能量。但是由于布局較晚，核心技術(shù)發(fā)力不足的問(wèn)題，國內面板廠(chǎng)商要想突破韓國的產(chǎn)能壓制還是相當困難的。
OLED整條產(chǎn)業(yè)鏈分為上下游，上游為設備、半導體材料、元件組裝，中游為面板制造，模組整合，下游為手機TV終端應用。而產(chǎn)能受限很大一部分原因在于上游核心技術(shù)為日韓所拿捏，長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口，在產(chǎn)能提效、縮減成本上并不能起到明顯幫助。
比如說(shuō)最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料就包括OLED關(guān)鍵原料氟聚酰亞胺，日本這種材料的總產(chǎn)量占比為全球90%。摁住你七寸打，韓國也沒(méi)法吱聲，對于面板廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，上下游厲害關(guān)系可見(jiàn)一般。而這些底層材料和設備的制造是有著(zhù)堅實(shí)的壁壘，短期難以打破，氟聚酰亞胺的日企供貨商為住友化學(xué)株式會(huì )社，國內生產(chǎn)這方面主要有中京電子、丹邦科技等廠(chǎng)商。
對于某些材料，國內廠(chǎng)商是有一定生產(chǎn)的，可能會(huì )有人說(shuō)咱們自己用不就行了嘛。但在這之前，我們需要考慮兩個(gè)問(wèn)題。一是質(zhì)量產(chǎn)能問(wèn)題，在面板廠(chǎng)商這種周期性的生產(chǎn)需求面前，國內半導體材料供給可能難以跟進(jìn)市場(chǎng)節奏，另一方面則是在應用之前，廠(chǎng)商需要對新材料供給花費時(shí)間進(jìn)行測試、配套，這對于產(chǎn)業(yè)化的鏈條短期內難以實(shí)現。
除開(kāi)材料，被譽(yù)為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機也是一個(gè)重要存在。它在整體生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )直接影響到OLED面板質(zhì)量問(wèn)題，而業(yè)界最為著(zhù)名的蒸鍍機也一直被日本Canon Tokki所把持。并且它每年產(chǎn)能為8-12臺左右，國內廠(chǎng)商為了保證生產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量往往會(huì )出高價(jià)去競購。
但無(wú)論是機器本身產(chǎn)能還是機器耗資成本，對于中國整體OLED產(chǎn)能提速都會(huì )制造一定的阻礙。特別是前者，正當中國換上了“跑車(chē)”卻只能在慢車(chē)道緩速前進(jìn)，憋屈與產(chǎn)能的滯后是一定會(huì )出現的，而日韓由于起步早，在這方面已經(jīng)有所積累，產(chǎn)能提速自然要快得多。
國產(chǎn)真空蒸鍍機也不是沒(méi)有，但在精度上相比日本Canon Tokki還有一定距離，而在OLED蒸鍍這種源頭環(huán)節，廠(chǎng)商也馬虎不得，只能老老實(shí)實(shí)等著(zhù)排隊。
因此，要想給中國OLED面板提速，就必須從源頭抓起，不過(guò)思路則是從兩個(gè)角度出發(fā)，合起來(lái)就是“追舊立新”。有了這次日韓摩擦前車(chē)之鑒，我們不妨吸取其中教訓。在日本宣布管制之后，韓國政府立馬宣布將在半導體材料等領(lǐng)域每年投資1萬(wàn)億韓元，同時(shí)俄羅斯也表示可以提供不輸日本的相應材料。因此在政策扶持、資源傾斜方面的措施必然少不了，另一方面我們也需要“多籃子放雞蛋”，尋找質(zhì)量同等的替代品，從而提高議價(jià)權。
此為追舊，而另一方面的“追新”，我們則需要從新領(lǐng)域出發(fā)。例如傳統OLED需要蒸鍍環(huán)節，而新近技術(shù)噴墨印刷OLED則跳出了這一步，并且各方積累都屬于同一起跑線(xiàn)，這就給了我們彎道超車(chē)的機會(huì )。此外，相比OLED，Micro LED在技術(shù)優(yōu)勢上會(huì )更大，迭代優(yōu)勢明顯。在這塊新興領(lǐng)域，國產(chǎn)廠(chǎng)商諸如京東方也在進(jìn)行技術(shù)攻克，跳出傳統創(chuàng )造新市場(chǎng)也是一個(gè)不錯的方法。
和液晶的彎道超車(chē)所不一樣的是，中國的OLED從一開(kāi)始就走在全球市場(chǎng)前列，但是想要復制在液晶產(chǎn)業(yè)上的空前成功，我們除了需要一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間以外，還需要整個(gè)市場(chǎng)的需求再做出一個(gè)較大幅度的提升，換言之，當市場(chǎng)什么時(shí)候開(kāi)始從LCD液晶向OLED大規模轉換了，那就是中國OLED產(chǎn)業(yè)登頂世界的時(shí)刻。
現在OLED已經(jīng)來(lái)了，那么，我們距離世界第一還會(huì )遠嗎？
